拼多多擬發行17.5億美元可轉債及擬發行2200萬股ADS

2020-11-17 08:12 來源: 新浪科技 

  新浪科技訊 北京時間11月17日凌晨消息,拼多多(NASDAQ:PDD)美股盤後宣佈擬發行17.5億美元可轉換優先債券。公司還將給予本次債券的發行承銷商30天內行使超額配售權額外購買2.5億美元額度的債券。據此推測,如承銷商行使超額配售權,拼多多此次可轉債發行規模將達20億美元。

  同時,拼多多擬通過註冊承銷方式公開發行美國存托股票(ADS),共計2200萬股,公司亦將給予承銷商30天內行使超額配售權額外認購330萬股ADS。每股ADS相當於4股A類普通股,每股面值0.000005美元。 據此推測,如承銷商行使超額配售權,此次發行最多2530萬股ADS。

  11月17日,拼多多收盤價為142.03美元/每股。據悉,高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔任本次發行的承銷商。

  拼多多方面表示,本次發行所得款項將主要用於繼續重投農產品上行和“新品牌”(C2M)計劃以及技術研發。

  拼多多CEO陳磊在11月12日財報電話中曾表示,作為中國最大的農產品上行平台,拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設,繼續在這一領域進行“重”投入,並將與合作伙伴共建凍庫冷鏈,提升農產品流通的效率。為農業生產者和平台超過7億消費者創造更多價值。

  據悉,本次可轉債將於2025年12月1日到期。公司不能於2023年12月6日之前贖回本次債券,12月6日或之後,如在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。有投行出身人士對此項條款解讀時表示,當這一條款被觸發時,公司選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲超有效轉股價的130%,沒有投資人會願意被原價贖回,所以這個條款“相當於一個變相的強迫轉股動作”。

  上述投行人士表示,在低利率環境、股價表現優異情況下,發行可轉債是快速成長的科技公司最理想的融資方式之一。2019年9月25日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價,並獲得超高倍數超額認購,最終成功完成總計10億美元的可轉債發行。彼時,創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。